ניהול תיק השקעות מקצועי – זה נותן לך יתרונות

לאופן בו אנו משקיעים את הכספים שלנו יש משמעות חשובה, כי חשוב לנו לשמור על ערכו ואף לייצר ממנו הכנסה נוספת. לכן, כשיש לנו סכום כסף ביד (מירושה, מכספי פרישה, מחסכונות וכו'), אחת ההתלבטויות היא אם לנהל את הכספים עצמאית, או לבחור אפשרות של ניהול תיקים מקצועי.

התשובה תלויה הן במאפיינים האישיים שלך ובציפיות שלך מפירות ההשקעה, והן במאפייני החיסכון – היקף, טווח השקעה, מטרה, נזילות וכיו"ב.

תהיה ההחלטה אשר תהיה, חשוב לדעת מהם היתרונות של ניהול תיקים מקצועי:  

יש מומחה שעושה את העבודה

מי שאמון על ניהול תיקי השקעות הוא מומחה לניהול תיק ניירות ערך, מורשה מטעם המדינה. לפיכך, מדובר באיש מקצוע מוסמך, שיבצע את הבחירה בחלופות ההשקעה השונות  מתוך  הבנת תנאי השוק וההשפעות הצפויות על תיק ההשקעות שלך.

הוא יעשה בשבילך הכל

מנהל תיקים מקצועי יבצע עבורך את מלאכת ניהול התיק מאל"ף עד ת"ו, במלוא המקצועיות ובהתאמה אישית. הוא יבנה לך תיק השקעות מגוון בהתאמה לצרכים האישיים שלך ותוך התחשבות בכל הפרמטרים: טווח ההשקעה, פיזור הסיכונים, מיטוב התשואות, מיסוי ועוד. הוא ינהל מעקב יומיומי אחרי ההשקעות השוטפות וכן אחרי מהלכי השוק השונים, תוך ניתוח השפעתם האפשרית על ההשקעות שלך, ויבצע בהתאם את הפעולות הנדרשות בתיק.

רוצה להשאיר את השליטה בידיים שלך? גם זה אפשרי

אם חשוב לך לדעת הכול ומלחיץ אותך לאבד שליטה על תיק ההשקעות –  באפשרותך להנחות את מנהל התיקים לגבי הציפיות שלך ממנו. ניתן להגדיר את גבולות פעילותו ואף לבקש שתעבדו בשיתוף פעולה. כך, גם השליטה תישאר בידיים שלך, וגם הידע  והניסיון של מנהל התיקים ישרתו אותך ויסייעו יסייעו לך לנהל תיק השקעות מוצלח, הנושא תשואה אופטימלית במגבלות הסיכון.

צוות ווב פרייס תמיד כאן – לייעץ, להרחיב במידע על החלופות השונות,

ולסייע לך להגיע להחלטה הטובה ביותר עבורך